余成瑶

8月26日下午2:00，东方证券1823.6669万股股权拍卖准时开拍，多家投资人冒着高温酷暑，前来参加分拆成4个标的的东方证券股权的拍卖，我公司二楼拍卖大厅座无虚席。起拍价为6.76元/股，在拍卖师高超的主持技巧下，经过多轮激烈的争夺，成交价最终定格在8.06元/股和8.07元/股，创下了近年来的该股单价成交最高记录。

    成功的股权项目运作，离不开具体经办人员忘我得辛勤劳动和专业团队的整体策划协调，加之“一参一控”的政策因素和“东方证券”公司即将上市的强烈预期。据某管理层人员介绍，今年市政府将重点推“上海银行”和“东方证券”的上市发行工作，政策的明朗等利好因素起决定作用。在此向大家介绍项目运作过程的几个背景环境：

    一是近期北京产交所挂牌的“申银万国”四千多万股的股权，以5.26元/股的价格挂牌流标后以此价格协议转让。而去年年中该股交易价格曾经高达6-10元/股；

    二是大盘始终在2500-2600点前后徘徊，尤其在25日拍卖前一天，暴跌了50多点，当日上证指数跌幅达到-0.203%，26日拍卖当日午市前的盘口依然不能乐观；

    三是东方证券在09年7月交易最好的时候，成交单价也普遍在6.30元/股-7.15元/股，最高也只是在7.8元/股，其中只有一笔成交在8.05元/股，而对应当时的上证指数是3200点左右。

    由此可见，市场的波动、不确定性因素的增加，使得股权拍卖任务极其艰巨。这也是我公司具有国有产权拍卖资格后，作为联交所的拍卖会员首次与交易平台和经纪会员的成功合作。凡事开头难！所以更加要感谢上海市产管办、市联合产权交易所、上海及外省市各家战略合作经纪公司、各位长期与我公司合作的战略投资伙伴，各位拍卖同行的鼎立支持！后期我们会汇同相关部门专门总结梳理整个产权拍卖运作流程，之后会再次推出类似的金融类股权的拍卖，敬请关注！

    合作不仅是双赢，更是多赢的！通过合作我们互补、互信，更加紧密的牵手，我们期待更多的各个类型、各个方式的合作！感谢您们的信任，我们会再接再励为您们提供更优质高效的产权拍卖服务！

以下是新闻稿： 

 东方证券新闻链接：

股权清障 东方证券冲刺上市

　　随着监管层放开关于"三年持续盈利"的上市指标、东方证券各项业务在2009年获得满堂红，有消息表明，东方证券的IPO（首次公开招股）进程将随着其配股和股权转让的完成，进入实质性的运作阶段。
　　证监会对证券公司上市的硬指标之一，便是其必须满足"一参一控"的要求。而东方证券的股权结构纷繁复杂，在2009年其股权几度转手，这一举措让市场对其重启上市之路的猜想愈发强烈。
　　"东方证券在2009年年底完成了44.67亿元的配股融资后，其上市的障碍仅存股权问题。"一券商分析师指出，其大股东近期转手股权的频率加大，可能缘于东方证券的各方面上市准备工作已完成，并进入实质性运作阶段。
　　可查资料显示，东方证券的上市工作早在2008年便已启动，保荐代表人也早已选定光大证券。"上市辅导等一系列工作已运作了两年之久。"一业内人士说，东方证券的上市之路，中间由于"三年连续盈利"这一硬指标阻碍而暂停，"两年内，其上市工作一直没有暂停过，包括更新拟申报的财务报表、公司治理和股权变动备案。一系列上市工作都在稳步推进中。"
　　2009年对东方证券来讲，最大的福祉莫过于监管层对券商上市指标的放松。
　　根据证监会在去年10月发布的《关于完善证券公司首次公开发行股票并上市有关审慎性监管要求的通知》，证监会将"三年持续盈利"指标调整为："上一年度经纪业务、承销与保荐业务、资产管理业务等主要业务中，应当至少有两项业务水平位于行业中等水平以上或者至少有一项业务收入位于行业前十。"
　　参照新标准，东方证券的各项业务指标不仅顺利过关，甚至优于部分已递交了上市申请的券商。
　　数据显示，2009年前三季度，东方证券实现了20.3亿元营业利润、15.34亿元净利润；其经纪业务、自营业务和投行业务均位于行业前列：手续费及佣金净收入为17.76亿元；投资收益6.84亿元、公允价值变动收益4.6288亿元，两者合计收益高达11.4688亿元。此外，由于承销了光大证券的IPO业务，东方证券的保荐上市公司融资总额更是平步青云，在2009年稳坐行业老三的宝座，仅次于中金公司和中信证券。
　　值得注意的是，2009年年底，东方证券完成了规模为45亿元的配股融资，包括上海九百等"上海系"股东纷纷砸下重金参与了其配股融资。
　　上述证券业分析师认为，东方证券的上市将得到本地监管层和各路沪系国企的鼎力支持，"在上海'两个中心'战略的背景下，上海本地证券业需要强有力的整合平台。目前国泰君安的汇金股权问题尚未完全解决，因此所有焦点都集中在了全牌照的东方证券身上。"

东方早报2010.1.5 A40