中国宣纸股份公司450万股转让

中国宣纸股份有限公司450万股

标的名称

中国宣纸股份有限公司450万股 

项目编号

G315AH1000108 

挂牌价格(万元)

4410.000000  

首次登载报刊

挂牌公告期

20个工作日 

挂牌起始日期

2015-11-24 

挂牌期满日期

2015-12-21 

标的所在地区

中国-安徽-宣城市 

标的所属行业

文化艺术业 

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

中国宣纸股份有限公司 

注册地（住所）

安徽省泾县乌溪 

法定代表人

胡文军 

成立时间

1992-06-18 

注册资本（万元）

9000.000000人民币 

经济类型

国有控股企业 

公司类型（经济性质）

国有企业 

所属行业

文化艺术业 

组织机构代码

15346185-2 

经营规模

中型 

经营范围

生产、销售、出口宣纸和纸制品；销售、出口文房四宝；进口生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表；收购宣纸原材料；销售工艺美术品；汽车货运；国内旅游服务；生产、销售次氯酸钙、木质素系列产品（以上涉及法律、行政法规和国务院决定需要批准的，凭有效批准文件或许可证经营）。 

职工人数

1000人  其中：  在岗人  离退人   

是否含有国有划拨土地

否 

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

是  

序号

前十位股东名称

持股比例

1

泾县财政局

73.140000 %

2

中国通用咨询投资有限公司

10.000000 %

3

科大讯飞股份有限公司

10.000000 %

4

宣城市国有资产投资有限公司

5.000000 %

5

泾县国有资产投资运营有限公司

1.860000 %

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自年度审计报告

2014年度 

营业收入(万元)

营业利润(万元)

净利润(万元)

20750.528556  

5663.983382  

5957.421032  

资产总计(万元)

负债总计(万元)

所有者权益(万元)

53405.951347  

8896.883784  

44509.067563  

审计机构

瑞华会计师事务所 

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入(万元)

营业利润(万元)

净利润(万元)

2015-10-30 

12317.839357  

2345.640786  

2358.853369  

报表类型

资产总计(万元)

负债总计(万元)

所有者权益(万元)

月报  

57723.514483  

11113.941125  

46609.573358  

资产评估
情况
（万元）

评估机构

北京中天华资产评估有限责任公司 

核准（备案）机构

泾县财政局 

核准（备案）日期

2015-10-22 

评估基准日

2015-06-30 

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

55507.88  

91142.51  

负债总计（万元）

10055.96  

10055.96  

净 资 产（万元）

45451.92  

81086.55  

转让标的对应评估值(万元)

4054.33  

评估基准日审计机构

瑞华会计师事务所 

律师事务所

北京市君合律师事务所 

内部审议情况

股东会决议 

重要信息
披露

其他披露内容

1、评估基准日后，中国人民银行分别于2015年8月26日和2015年10月24日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一至三年期贷款基准利率下调至4.75%。2、安徽省国家税务局与安徽省财政厅共同发布《安徽省国家税务局、安徽省财政厅关于扩大农产品增值税进项税核定扣除试点相关问题的公告》[2015]3号，宣纸行业一般纳税人进入试点范围。3、根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省2012年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2012]129号），标的企业于2012年7月3日取得高新技术企业证书，有效期3年。根据相关规定，标的企业自2012-2014年按照15%税率计算缴纳企业所得税。根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件（皖高企[2015]7号），2015年6月19日通过高新技术企业复审，但尚未取得高新技术企业证书，2015年1—6月按照15%缴纳企业所得税。4、根据评估报告，标的企业净资产评估值为81086.55万元，增值额为35634.63万元。其中：存货产成品（库存商品），账面价值17778.55万元，评估值37486.21万元，评估增值19707.66万元；无形资产—红星商标和乾隆商标，账面价值12.02万元，评估价值8827.59万元，评估增值8815.57万元；两项资产合计评估增值28523.23万元，占评估总增值额80%。5、根据评估报告：纳入本次评估范围的房屋建筑中，未办理房屋产权证为51项，建筑面积36,051.35平方米,中国宣纸股份有限公司出具了产权声明等相关证明文件，证明宣纸股份公司为该类房产的持有人，同时本次评估未考虑因完善权属问题而发生的费用。6、根据评估报告：纳入本次评估范围的长期股权投资单位-安徽泾县农村商业银行股份有限公司，截止评估基准日2015年6月30日，中国宣纸股份有限公司持有该公司0.64%的股权，账面值为1,000,000.00元。由于中国宣纸股份有限公司对该公司无实际控制力，未能提供该长期投资单位的基准日财务报表，本次以经审计的账面值确认评估值。7、标的企业于评估基准日有部分房产及其对应土地进行了抵押，涉及房屋53项，建筑面积24727.56平方米、账面价值7636354.88元，涉及土地使用权168235.50平方米，账面价值4043112.99元。根据企业提供相关材料说明，截至挂牌前标的企业该抵押已解除。8、评估基准日至产权交割日的经营性盈亏由转让方按比例享有或承担。9、意向受让方在提交意向受让申请时须提交书面承诺函，承诺如下事项：已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及《审计报告》、《资产评估报告》及该等报告所披露的全部内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，全面充分了解并接受标的企业现状，并以其独立判断决定自愿提交受让申请；自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。10、标的企业相关情况详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 

管理层拟参与受让意向

不参与  

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

泾县财政局 

注册地（住所）

安徽省宣城市泾县桃花潭西路 

法定代表人

王勇 

注册资本（万元）

经济类型

国资监管机构/政府部门  

公司类型（经济性质）

其他企业 

所属行业

其他行业 

组织机构代码

00325811-1 

经营规模

中型 

持有产(股)权比例

73.140000% 

拟转让产(股)权比例

5.000000% 

产权转让行为批准情况

国资监管机构

市级其他部门监管 

所属集团或主管部门名称

泾县人民政府 

组织机构代码

批准单位名称

泾县人民政府 

批准文件类型及文号

批复；批准文号：泾政秘[2015]217号、泾政秘[2015]218号 

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

4410.000000  

价款支付方式

一次性支付 

与转让相关其他条件

意向受让方应于公告期内携带以下资料向安徽省产权交易中心提出受让申请，办理相关手续，并缴纳受让保证金人民币2000万元（保证金到账截止时间为2015年12月22日17:00，不计息）。 1、产权受让申请书； 2、意向受让方为企业法人的，需提供营业执照、组织机构代码证等证明，经办人身份证复印件和法定代表人授权委托书，企业近两年（2013和2014年度）审计报告、企业近期资产负债表、损益表、银行资信证明，受让方同意受让的内部决策文件； 3、意向受让方在递交受让申请时须向安徽省产权交易中心交付人民币2000万元作为受让保证金（不计息）。如协议成交，该受让保证金自动转为履约的部分款项；如产生竞价，则转为竞价保证金。意向受让方通过竞价被确定为受让方的，其递交的全部保证金可直接转为转让价款的一部分；未能确定为受让方的，由安徽省产权交易中心在5个工作日内原渠道退还全额保证金（不计息）； 4、本公告“意向受让方应具备的基本条件”栏要求的相关资料。 以上资料须提供原件或盖有本单位公章的复印件。 意向受让方应在被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内付清全部转让价款； 为保护转让方及真实意向受让方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，转让方再次作出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认并交纳竞买保证金，即视为对本次交易事项充分了解并完全接受标的全部情况。非因转让方的原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方已缴纳的全部保证金，作为对转让方的补偿： （1）意向受让方提交受让申请并交纳受让保证金后单方撤回受让申请的； （2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，未参加后续竞价程序的； （3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的； （4）被确定为最终受让方后5个工作日内拒绝签订《产权交易合同》的。 

受让方资格条件

1、意向受让方应为在中国境内注册成立并有效存续的企业法人，实收资本不低于人民币1亿元，近两年（2013和2014年度）盈利，主营文化类产业，具有良好的商业信用、财务状况和支付能力；2、国家法律、法规、规章和规范性文件中的其他条件。 

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详细

交纳金额（万元）

2000.000000 

交纳方式

网上支付 

交纳时间

意向受让方经资格确认后5个工作日交纳

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日 

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延长信息发布：不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 

挂牌期满后，如征集到一家意向受让方

协议转让 

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价:多次报价 

权重报价或招投标实施方案主要内容

受托会员

经纪会员名称

经纪会员联系人

联系电话

交易机构

交易机构名称

安徽省产权交易中心 

交易机构联系人

王忆 

联系电话

0551-62871617 

交易机构部门负责人

联系电话

交易机构传真