上海浦迪投资35.745%股权转让

  其他披露内容

一、标的公司章程中对引入战略投资者有如下规定：
1、上海浦东发展（集团）有限公司作为公司的经营管理人，战略投资者(指除浦发集团以外的现有股东以及引入的战略投资人)不参与公司的实际经营管理，以投票授权股东上海浦东发展（集团）有限公司的方式由上海浦东发展（集团）有限公司行使。股东上海浦东发展（集团）有限公司可自行决定拟转让的股权数量，现有股东可行使优先受让权。
2、引入战略投资者后，公司维持执行董事1名、监事1名的结构模式不变。股东会将成为公司最高权力机构。
3、股东会将通过投票方式对其职权事项进行决定。战略投资者应签署令上海浦东发展（集团）有限公司满意且不可撤消的《投票权委托书》，同意将其持有的公司股权份额所代表的投票权排他的委托给上海浦东发展（集团）有限公司行使。
二、标的公司其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让、放弃行使优先购买权

  重大债权债务事项

标的公司长期应收款550,145.07万元是在建13个BT项目投资款，长期借款262,450万元是向各银团及银行以部分BT项目的回购协议质押取得的借款。

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

标的公司至评估基准日长期借款262,450万元，为向各银团及银行以部分BT项目的回购协议质押取得的借款。

  其他信息

详情请见天职业字(2014)8477-1号审计报告、沪东州评报字(2014)第0295111号上海浦东发展(集团)拟股权转让涉及的上海浦迪投资发展有限公司股东全部权益价值评估报告、(2014)沪中广律非诉字第25-26号上海市中广律师事务所关于上海浦东发展(集团)有限公司转让上海浦迪投资发展有限公司法人股的法律意见书。

  管理层拟参与受让意向

否

  挂牌价格

122998.842491万元

  价款支付方式

一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求

否

  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求

否

  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求

是
具体为：标的公司的股权转让前的债权债务由股权转让后的标的公司承继。

  与转让相关其他条件

1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格，竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，已支付的交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-一次报价的竞价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币500万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即视为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.自评估基准日至工商变更登记完成日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
5.本次价款采用一次性支付方式，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联交所指定银行账户，在上海联合产权交易所为本次股权转让出具交易凭证后转付给出让方。
6.意向受让方须同意遵守标的公司章程的规定

  受让方资格条件

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内的企业法人或有限合伙企业。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，注册资本或实缴额不低于人民币10亿元。
3.意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录。
4.本次股权转让不接受联合受让、不接受采取隐名委托方式参与举牌。
5.国家法律、法规规定的其他条件。

  是否交纳保证金

是

  交纳金额

500.000000万元

  交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  交纳方式

汇票;网上支付;本票

  转让方名称

上海浦东发展（集团）有限公司

  注册地（住所）

浦东新区张杨路699号

  经济类型

国有独资公司

  公司类型（经济性质）

有限责任公司

  持有产(股)权比例

77.623%

  拟转让产(股)权比例

35.745%

  国资监管机构

省级国资委

  所属集团或主管部门名称

上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

  批准单位名称

上海市浦东新区国有资产监督管理委员会